本篇文章主要分享关于天风证券给予中牧股份买入评级的话题，和一些元牧教育2023相关题，下面小编给大家讲解一下吧！
天风证券股份有限公司吴莉、陈晓、林一丹近期对中牧股份进行了研究，并在研究报告《成都中牧股份收购建议填补注射剂业务空白，增加企业利润》中进行了报道。本报告建议买入中牧股份，目前股价为1217元。
中牧股份600195
事件公司拟以自有资金1.274亿元收购廖成斌等14名自然人持有的成都中木65股份。本次交易不构成关联交易或重大资产重组。
1、收购完成后，将有效填补公司注塑业务的空白，增加公司利润。
一旦公司收购该业务完成，成都重工将成为公司控股子公司并纳入公司合并财务报表，预计成都重工2023/24/25净利润贡献将达到7.48。100万元、1246万元、1565万元。业务稳定后，预计贡献年度净利润约20135.6亿元，有效增加公司兽药事业部利润。产品方面，本次收购有效补充了公司兽用注射剂产品业务，进一步完善了公司的产品线，进一步提升了公司的综合竞争力！
随着中药材的持续开发以及化药业务产能的增加，公司主营业务有望增长。
中药材业务不断发展，中药材板块持续采用“客单政策”、“大单品策略”、“多产品组合销售策略”等多种营销方式，增加频率和深度的服务。我们对客户进行分组，与主要大客户形成积极主动的战略合作联盟。随着“首次接种、候选接种”制度的实施，口蹄疫疫苗销量有望进一步增长。猪和牛新疫苗的推出预计将增加新的生长曲线。化学制药公司拥有多个主要化学制药生产基地，涵盖泰妙菌素、替巴利星原料药、氟苯尼考原料药等主要产品，中木木园生物制药生产项目建设持续推进。
我们在非洲猪瘟疫苗的研发上领先一步，并且也在伴侣动物领域积极布局。
非洲猪瘟疫苗潜在市场规模预计将达到300亿元以上。去年3月，与中科院签署协议，获得亚单位疫苗的部分知识产权和市场销售权。此举有望进一步增强公司在相关领域的创新能力，助力产业平稳转型。提高公司综合竞争力，增强公司在兽药领域的竞争力。加强我们在疫苗领域的市场地位。
预计2022年国内宠物保健食品市场规模将达到55亿元，并保持近年16倍的高增速。公司正在积极开发宠物疫苗、化学品等产品，有望在宠物性能领域实现新的增长。
投资建议维持“买入”评级！强烈推荐！
剔除大规模非洲猪瘟疫苗，由于今年以来下游行业整体低迷，预计到2023/24/25公司销售额将下降至63/73/83亿。元，2013年7月17日，同比上涨。净利润629/792/853亿元，比上年增长14/26/8。维持“买入”投资观点！
风险提示综合运营风险、次疫情风险、产品研发风险、市场竞争加剧风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研究报告数据计算得出，而九尚证券孟宇晓研究团队对这只股进行了更深入的研究，因此近三年的平均预测准确度为这么高。预计2023年归属净利润为619亿韩元盈余，换算成当前股价的预期PER为2029年。
以下是最新的盈利预测
近90日共有12家机构对该股进行评级，其中9家给予买入评级，3家给予增持评级，机构近90日平均目标价为1782。
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