近日，粤投公布中期业绩，此前汇丰在研报中维持粤投00270HK“买入”评级。汇丰将目标股价定为73港元，指出该公司盈利能力强，派息记录稳定。这个数字很可能比目前613美元的港元价格上涨近20%。
粤投发布中期财报后，花旗集团也发布研究报告，同样给予该公司“买入”评级，并设定目标股价8港元。花旗在报告中不仅表示公司中期业绩符合预期，还指出粤投的股息稳定。
接下来，让我们仔细看看该公司的财报重点介绍了什么以及它暗示了哪些机会。
1、股息连年持续增长，持续为股东提供回报。
花旗集团和汇丰银行的研究报告发现，主要银行普遍赞赏粤海投资持续的股息支付表现。
回顾公司过往的股息支付历史，可以看出粤投继续坚决执行审慎的股息政策。iFind数据显示，2008年至2022年，公司每年派息并保持增长，累计现金股息达近350亿港元。过去三年，公司的股息支付率基本保持在84以上。
在资本市场上，具有这些一致股息特征的公司往往受到市场的青睐。对于寻求长期投资的基金来说尤其如此。原因在于，一方面，流通市场是一个非常看重确定性的地方。在市场每日波动和不确定的情况下，投资者寻求可预测的回报以降低投资风险。上市公司持续稳定的股息支付为投资者提供了这种保证，使他们能够在波动的市场中做出更加自信的投资决策。另一方面，稳定的股息政策实际上发出了有关公司财务健康状况和盈利能力的信号，这对于寻求持续回报的长期投资者尤其重要。他们还倾向于投资能够长期保持稳定盈利、稳定现金流以及稳定、可持续股息的公司。这是因为这些公司能够承受短期市场波动，同时提供稳定的现金流。影响。
显然，粤投持续稳定的股利政策与上述特点相符，证明了公司追求长远主义，不断赢得市场投资者的信任和支持。能够保持这种用实物货币回馈股东的态度，与广东投资能否产生持续回报密不可分。
基本上，粤投拥有一项非常优质的资产，即30年同心水务项目特许经营权。通过该项目，公司可以获得稳定的现金流和利润。这种稳定的资产回报率也有利于公司的股息政策。
考虑今年上半年的情况，东深供水项目实现了对香港供水量的稳定增长，供水收入由2022年的2,695亿港元增至本期的2,736亿港元。15%，为公司贡献了可观的收入。但受人民币兑港元汇率同比下跌影响，公司上半年深圳、东莞供水收入减少。今年上半年，东深水务项目税前利润达2,207亿港元，较去年同期减少0.44亿港元。尽管略有下降，但考虑到人民币汇率下跌的较大影响，整体业绩保持稳定，充分说明该项目为公司持续盈利提供了可靠的基础。
除东深供水项目外，公司还在全国范围内从事供水、污水处理业务、水利工程业务。上半年，公司该业务保持稳步扩张。设计总供水能力超过1600万吨/日。该部门的税前利润有所增加。其他水利项目实现销售额4549亿港元、税收4549亿港元、营业利润1150亿港元，较去年同期增长35%。
当然，除了水务业务之外，公司盈利的稳定增长确实离不开多元化的业务板块布局，我们将在下文详细讨论。
2、多种业务布局，支持循环发展
粤海投资业务板块涵盖水利、房地产投资开发、百货运营、酒店、能源、路桥等领域。通过多种业务板块实现业务多元化，企业在面临市场波动和不确定性时，可以有效分散风险，减少对单一市场或行业的依赖。
这些不同业务布局的好处是，不同行业的业务往往有不同的市场周期和影响因素。即使一个行业受到负面影响，其他业务领域也可以继续稳健运行，同时平衡公司的整体风险。这种风险承受能力不仅有利于保障公司盈利能力的稳定性，也有利于减轻市场波动对公司的影响。
简单来说，如上所述，在水务领域，公司拥有长期的商誉，并通过稳定的现金流获得稳定的收入来源。看看其他行业，酒店运营、发电、道路和桥梁也受益于能源需求和旅游市场的积极波动。
过去我们可以清楚地看到一些业务板块在疫情环境下承受较大压力，但现在，随着疫情影响逐渐减弱，这些业务板块也呈现出复苏的确定性。
其中，酒店所有权、经营管理业务板块在过去三年因国内检疫政策放松而承受压力的酒店行业中呈现出良好的复苏态势。今年上半年，粤投酒店持有、经营及管理业务收入增长733%至302亿港元。税前利润61909万港元，较去年同期税前亏损3103万港元大幅增加，且疫情缓解后仅用半年时间就扭亏为盈。
能源项目方面，近两年煤价高企、疫情导致供应链紧张，利润承压。上半年售电量稳定，相关业务收入增加51%至889亿港元。粤能能源上半年税前利润达4448万港元，较去年同期增长903%。
房地产领域粤投也传出好消息。2023年上半年，粤投旗下上市子公司粤海置地积极推进销售交付，房地产签约交付总建筑面积较市场有所增长，但随后随即回落。经营活动产生的现金流量净额由流出转为流入。换言之，去年同期，现金净流出约为7,788亿港元，而现金流入约为2,068亿港元。在当前环境下反弹约100亿港元，粤投地产板块通过实际业绩展现了其低经营风险的特点。稳定的现金流支持我们支付稳定和可持续股息的能力。预计近期房地产行业也将保持良好。
这种多业务领域的布局，让粤投在获得多领域业务增长机会的同时，降低了单一领域风险对公司的影响。这种多样性使公司对增长更具弹性，并能够更好地应对市场的不确定性。目前，随着宏观经济的复苏，各业务板块都取得了良好的进展，这也支撑着未来的业绩增长。
3、积极加大资金南下，商业生态攻守兼备。
从近期资金南下不难看出，市场资金偏好投资广东省，近60个交易日累计资金净流入达25亿港元。
资金流向的背后，其实是市场对确定性资产追求的体现。市场相关机构和投资者一方面看好公司基本面和未来发展，另一方面看好粤投的业务前景和长期价值。在当前不确定性不断增加的市场环境中，安全是一种稀缺商品。
考虑到市场的动荡和未来宏观环境的不确定性，粤投确实呈现出攻守兼备的特点，盈利能力稳定，业务板块多元化。
一方面，水务、写字楼、商场、高速公路等相关业务板块可以在市场动荡时提供稳定的现金流，而支持其的持续分红政策则可以吸引更多投资者，增加利润。股价格价值的稳定性。
同时，公司多元化业务布局下不断整合的核心竞争力使得公司能够在市场复苏时更好地抓住机遇，实现业绩高速增长。特别是酒店销售等行业仍有反弹空间，我们计划通过稳健增长巩固盈利模式，实现价值重组。
总体而言，粤投是一家基础扎实、股息稳定的国有企业，在当前不确定性不断增加的环境下优势明显，业务兼具进攻性和防御性特点。是市场上罕见的优质资产。
通过不断强化各业务板块的核心竞争力，实现业绩增长和股东回报，有望成为少有的长期投资者持续关注的公司，市场表现和长期价值也将相应提升.这是预料之中的。您可以期待增长。
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